营销与销售
需求挖掘
行业专题 · 营销与销售
高净值客户从KYC到UYC
按需匹配营销与销售时长按需常规面授
组织与团队
按需匹配
方法落地
1.如何做好精细化客群管理--ARM
课程背景与适用场景
课程简介
随着市场竞争越来越激烈,客户到网点的频次下降。理财经理可以识别客户、深入了解客户的时间越来越少,机会比过往少。理财经理如何使用更少的时间,比过往更了解客户,比竞争对手更了解客户?不仅考验理财经理对客户的了解,对市场的了解,对客户背景的了解,更考验对客户年龄时代与当今时代的冲突的了解。
因为时代在改变,客户在改变,市场也在改变。仅仅是了解,无法引起客户的共鸣。所以,我们要深度kyc,也就UYC--Know Your Customer
而UYC究竟如何帮助我们剖析客户,做好资产配置,做好财富管理?"
学习后能够带走什么
课程收益
- 如何做好精细化客群管理--ARM
- 如何从KYC九宫格的解读,结合客户背景,结合现今的市场背景分析客户决策方向?从KYC 到 UYC
- 通过销售心理学渗透,提升财富管理面谈技能。
可根据企业场景进一步共创
课程大纲
- 01
第一单元:开场互动,异议破题
- 02
第二单元 客群管理,AUM的基础
- 03
第三单元 本宫来了-KYC看九宫格
- 04
第四单元 本宫来了-UYC看九宫格
- 05
第四单元 本宫来了-UYC看九宫格
- 06
第五单元 本宫来了--综合提问
关于我们
专注企业中高层与核心团队学习解决方案，陪伴组织持续成长。
服务理念
从业务问题出发，匹配真正适合的课程与讲师。
严选标准
专业资历、实战经验、课程成熟度、客户反馈与场景适配。
合作价值
匹配更准确、方案可定制、项目有人跟进。
聚焦实战内容源于一线实践严选师资实战派专家授课定制方案贴合业务场景全程陪伴从学习到落地